Documentatie voor adviseurs

Lumeo instellen

Lees hoe je Lumeo instelt als je net begint.

1 artikel

Huishoudens en accounts

Nodig je klanten uit en beheer huishoudens en accounts

2 artikelen

Meetings

Agenda koppelen, video calls en fysieke meetings, afspraak-links en AI samenvattingen

7 artikelen

Vragenlijsten

Maak je eigen vragenlijsten om gestructureerd informatie op te halen

2 artikelen

Financiƫle data beheren

Alle financiƫle informatie van klanten toevoegen en bewerken

2 artikelen

Documenten

Uploaden en beheren van documenten

1 artikel

Activiteit

Zie live wat klanten doen

1 artikel