Activiteit

Details van een activiteit bekijken

Ga met je muis over een activiteit heen. Als een activiteit een knop met drie puntjes heeft (•••) kan je direct de details ervan bekijken zonder de pagina te verlaten.

Klik je op de pijl dan kom je bij de pagina die te maken heeft met die activiteit.

Waar vind je activiteiten

Bovenin het menu → Activiteit

Hier vind je alle activiteiten van jouw huishoudens en van het hele kantoor (als je een kantoor hebt met meerdere adviseurs). Je kan filters toepassen om alleen bepaalde activiteiten te zien.

Bovenin het menu → Meetings → Activiteit

Hier vind je alleen de activiteiten die te maken hebben met meetings. Handig om even te zien wie er bijvoorbeeld een meeting heeft geweigerd.

Ga naar een huishouden → Activiteit

Hier vind je de activiteiten van dit huishouden. Handig om even snel te zien wat er in dit huishouden is gebeurd.

Activiteit zijn een ‘snapshot’ in de tijd

Dit betekent dat de activiteit altijd toont hoe het toen was in de tijd. Een voorbeeld:

• Jan Jansen voegt een burgerlijke staat ‘getrouwd’ toe
• Op dat moment is zijn partner Katrien nog een ‘partner zonder account’
• De activiteit laat zien: burgerlijke staat toegevoegd: katrien@voorbeeld.nl (partner zonder account)
• Een maand later besluit Jan alsnog een account aan te maken voor zijn partner
• De activiteit van toen de burgerlijke staat werd toegevoegd laat nog steeds ‘partner zonder account’ zien

Dit is bewust, want zo zie je altijd de details van de activiteit hoe ze toen in de tijd waren.

Wie kan activiteiten zien

Alleen adviseurs kunnen activiteiten zien, deze worden niet weergegeven op klant-dashboards.