Gegevens uit bestanden

Het invoeren van gegevens is tijdrovend werk, zeker als het om meerdere items gaat zoals meerdere leningdelen, inkomens en rekeningen.

Met deze AI functionaliteit bespaar je daarom enorm veel tijd. Upload alle bestanden en AI gaat voor je uitzoeken wat erin staat, de informatie eruit halen, en presenteert deze aan je zodat je deze kan bewerken en kan kiezen wat je opslaat.

Uiteraard kunnen toegevoegde gegevens altijd nog gewijzigd worden, net zoals dat als je ze zelf zou hebben toegevoegd.

Goed om te weten

• Momenteel is deze functionaliteit alleen beschikbaar voor adviseurs. Later maken we deze ook beschikbaar voor klanten.
• Je kan het nu gebruiken om nieuwe informatie toe te voegen, nog niet om bestaande informatie te updaten. Deze functionaliteit wordt later toegevoegd.
• Bestanden die je uploadt worden niet meteen toegevoegd aan de documenten van het huishouden. Aan het einde kan je per bestand kiezen of je het wil toevoegen aan de documenten van het huishouden.

Gegevens waar naar wordt gezocht

Momenteel zoekt het systeem naar de volgende informatie. We breiden dit continu uit.

• Hypotheken (van bank, eigen BV, of lening van familie)
• Pensioen
  • Werkgever + AOW
  • Lijfrente (spaarrekening en beleggingsrekening)
  • Lijfrente polis (zal worden weergegeven onder categorie 'Verzekeringen')
• Inkomen
  • Van werkgever
  • Winst uit onderneming
  • Loon DGA
• Spaarrekeningen
• Beleggingsrekeningen
• Verzekeringen
  • Overlijdensrisico
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Wet Werk en Inkomen na Arbeidsvermogen (WGA Hiaat)
  • Algemene Nabestaandenwet (ANW Hiaat)
  • Beleggingsverzekering
  • Lijfrente polis

Gegevens waar niet naar wordt gezocht

Onderstaande informatie is moeilijk uit documenten te halen, omdat het vaak niet expliciet duidelijk is dat het om deze informatie gaat. Als voorbeeld: het is moeilijk te zien dat er een bonus is ontvangen en/of de hoogte daarvan.

Naar deze gegevens wordt niet gezocht:

• Schulden
  • Private lease
  • Doorlopend krediet
  • Rekening courant DGA
  • Overige schulden
• Inkomen
  • Bonus
  • ORT / overwerk
  • Schenking
  • Partneralimentatie
  • Kinderalimentatie
  • Uitkering
  • Resultaat overige werkzaamheden (ROW)
• Uitgaven

Niet gevonden informatie

Ontbrekende informatie

Als er informatie ontbreekt dan wordt dit aangegeven. Klik op 'Toon meer'  om het blok uit te klappen en alle informatie te zien.

Als je de informatie gaat bewerken, zijn de velden die ontbreken ook duidelijk aangegeven in het oranje.

Automatisch ingevulde informatie

Waar mogelijk probeert het systeem om informatie automatisch in te vullen als deze niet in het document gevonden is.

Als dit is gebeurd dan zie je dat met de aanduiding van het robot icoontje, zie de screenshot hieronder. Een voorbeeld hier van is als je adres in het document wordt gevonden, en je hebt je huis al toegevoegd, dan koppelen we het automatisch aan je huis als het adres hetzelfde is.

Data-punten het systeem automatisch probeert te matchen:

• Naam: matchen met gebruikers
• Adres: matchen met ingevoerde huizen
• Werkgever: matchen met ingevoerde werkgevers
• Onderneming: matchen met ingevoerde ondernemingen

Ondersteunde bestandstypes

De volgende bestandstypes kun je uploaden om gegevens uit te halen:

• PDF
• Plaatjes (.jpg  of  .png )
• Word bestanden (.doc  of .docx )
• Excel bestanden (.xls  of .xlsx )
• XML bestanden (bijvoorbeeld een HDN bestand om hypotheken toe te voegen)
• JSON bestanden (bijvoorbeeld een Octo export, of een JSON download van MijnPensioenOverzicht)