To-do templates

Een to-do template is een vast lijstje to-do's dat je vaker gebruikt, bijvoorbeeld bij de start van een nieuw huishouden of bij een hypotheekdossier. Je maakt het template één keer aan op kantoorniveau en kan het daarna meerder malen gebruiken om snel to-do's klaar te zetten voor huishoudens.

Video

Kijk je liever een filmpje? Hierin zie je hoe to-do templates werken.

Waar vind je templates?

Klik op je profielfoto rechtsboven en kies To-do templates. Hier zie je alle templates van jouw kantoor. Wij hebben hier al een paar standaard templates klaar gezet. Je kan deze bewerken, of verwijderen als je ze niet gebruikt.

Template aanmaken

Een template bestaat uit:

• Een titel voor de groep (bijvoorbeeld "Start van huishouden").
• Een optionele beschrijving van de groep.
• Een of meerdere to-do items, elk met een titel, wie de to-do moet doen (de klant of jij als adviseur) en optioneel een deadline in dagen.
• Een toggle Email herinneringen voor de hele groep.

Deadline per item

De deadline voor de groep geef je in dagen op. Dit is het aantal dagen na het moment dat het template wordt toegepast op een huishouden. Een item met 7 als deadline krijgt dus automatisch een deadline van vandaag plus zeven dagen op het moment dat je het template gebruikt.

Een deadline is optioneel, die kan je dus ook leeg laten als je er geen wil gebruiken.

Email herinneringen

De toggle Email herinneringen geldt voor de hele groep en wordt overgenomen naar de aangemaakte to-do's.

Template toepassen

Er zijn twee plekken waar je een template kan gebruiken:

1. Bij het toevoegen van to-do's aan een huishouden

Klik op To-do op de huishoudenpagina en kies Vanuit template als invoermodus. Selecteer het gewenste template. De groep en alle items worden ingevuld.

Je kunt alles nog aanpassen voor je opslaat. De wijzigingen die je hier maakt gelden alleen voor deze ene groep en hebben geen invloed op het template zelf.

2. Bij het aanmaken van een nieuw huishouden

Op het scherm voor nieuw huishouden staat een toggle Start to-do's toevoegen vanuit template. Schakel deze in en selecteer een template. Na het aanmaken van het huishouden wordt direct een to-do-groep aangemaakt op basis van het template, zonder tussenscherm.

Deze optie is niet beschikbaar bij "prospect" omdat een prospect geen account krijgt en dus ook niet kan inloggen om to-do's te zien.

Goed om te weten

• Wijzigingen aan een template hebben geen effect op eerder aangemaakte to-do's. Templates worden toegepast op het moment dat je ze gebruikt; daarna staan de aangemaakte to-do's los van het template.
• Templates zijn zichtbaar voor alle adviseurs van jouw kantoor. Een aangepaste of verwijderde template verdwijnt dus ook voor eventuele collega's.
• Als je een template bewerkt of verwijdert dan blijven eerder aangemaakte to-do's en groepen in huishoudens gewoon bestaan.