To-do's aanmaken en bewerken
Maak to-do's aan voor een huishouden en voor jezelf om actiepunten bij te houden. To-do's zijn zichtbaar voor zowel jou als de klant en kunnen worden afgevinkt door beide partijen.
Handig om te weten: to-do's die je aan jezelf toewijst kan de klant uiteraard niet zien. De klant ziet alleen to-do's die zijn toegewezen aan het huishouden.
Video
Bekijk je liever een filmpje? Hierin zie je het hele overzicht van hoe to-do's werken.
Losse to-do's en groepen
Bij het aanmaken kies je tussen:
- Losse to-do's: individuele taken, elk met een eigen optionele deadline.
- Groep van to-do's: meerdere taken die bij elkaar horen onder een gezamenlijke titel, met een optionele gedeelde deadline en beschrijving.
Groepen zijn handig wanneer taken uit hetzelfde onderwerp of gesprek voortkomen. Voorbeelden van groepen zijn:
- Voorbereiding adviesgesprek
- Hypotheek aanvraag
- Financiële planning update
- Etc
To-do aanmaken
Klik op To-do om het aanmaakvenster te openen. Voeg een of meerdere to-do's toe en geef per to-do aan voor wie deze bedoeld is:
- Huishouden: de klant ziet de to-do en kan deze afvinken.
- Voor mij: de to-do is alleen voor jou zichtbaar. De klant ziet deze niet.
Bij losse to-do's kun je per to-do een deadline instellen. Bij een groep stel je de deadline in op groepsniveau.
Bewerken en verwijderen
Klik op het bewerkicoon naast een to-do of groep om de gegevens aan te passen. Vanuit hetzelfde venster kun je de to-do of groep verwijderen.
Let op: bij het verwijderen van een groep worden alle to-do's in de groep ook verwijderd.
Wanneer je een to-do bewerkt die al door de klant is afgevinkt, blijft de to-do afgevinkt. Overweeg in dat geval een nieuwe to-do aan te maken.
Afvinken
Klik op het vinkje naast een to-do om deze als afgerond te markeren. Na het afvinken is zichtbaar wie de to-do heeft afgevinkt en wanneer. Klik opnieuw om de to-do weer open te zetten.
Een groep wordt automatisch als afgerond beschouwd zodra alle to-do's in de groep zijn afgevinkt.
Leuk om te weten
Als een klant in het klant-dashboard een to-do afvinkt dan ziet deze confetti :-)
E-mailnotificatie
Bij het aanmaken kun je Klant e-mail sturen inschakelen. De klant ontvangt dan direct een e-mail met de lijst van aangemaakte to-do's en een link naar de pagina waar ze deze kunnen bekijken in het klant-dashboard. Alleen gebruikers met een actief account ontvangen de e-mail (gebruikers zonder uitnodiging, of een partner zonder account, dus niet).
Deadline herinneringen
Wanneer een to-do of groep een deadline heeft, kun je Deadline herinneringen inschakelen. De optie verschijnt zodra er een deadline is ingesteld.
Herinneringen worden per e-mail verstuurd aan de klant op:
- 7 dagen voor de deadline
- 3 dagen voor de deadline
- 1 dag voor de deadline
Per herinnering wordt maximaal één e-mail verstuurd. Zodra de to-do is afgevinkt, worden er geen herinneringen meer gestuurd. Herinneringen worden alleen overdag verstuurd (tussen 08:00 en 18:00) en gaan alleen naar gebruikers met een actief account.
Goed om te weten: je ontvangt als adviseur geen e-mail herinneringen voor to-do's die aan jou zijn toegewezen. Al bij een enkele tientallen huishoudens zou dit namelijk al resulteren in heel veel e-mails. Raadpleeg daarom altijd je dashboard om te zien welke to-do's er open staan. In jouw dashboard kan je bij To-do's gemakkelijk filteren op aankomende deadlines.
Bij een groep geldt de deadline en herinnering voor de groep als geheel. Individuele to-do's binnen een groep hebben geen eigen deadline.
To-do's in het activiteit overzicht
Het aanmaken en afvinken van to-do's verschijnt automatisch in de activiteit van het huishouden. Via de activiteit kun je doorklikken naar de details van een to-do, inclusief groepsinformatie en de status van alle taken in de groep.