Partners uitnodigen
Als je een huishouden aanmaakt, dan kan je optioneel de partner toevoegen. Hierbij heb je een aantal opties.
- Je kan kiezen of de partner een account krijgt. Kies je ervoor om geen account te geven, dan kan je dat eventueel later alsnog doen
- Wil je data voor de partner alvast kunnen toevoegen, vul dan de geboortedatum in
Partner wijzigen
Kies een huishouden en ga dan naar het tabblad Huishouden om alle gebruikers, partners, etc te zien.
Klik op de drie puntjes (•••) in het blok van een gebruiker om acties te zien, hier kan je bijvoorbeeld alsnog een uitnodiging sturen, het emailadres wijzigen, de naam wijzigen etc.
Als je geen partner toevoegt
Dan kan de persoon die een account aanmaakt zelf de partner toevoegen en ook zelf kiezen of de partner een account krijgt.
Ook hier kan de partner later alsnog worden uitgenodigd, door jouw als adviseur of door de klant zelf.
Tijdens het aanmaken van het account ziet dat er zo uit voor een klant:
