Drie opties voor het aanmaken van een huishouden
Huishoudens zijn hoe Lumeo is ingericht, vooral omdat dit voor de klant een logisch begrip is (een klant denkt over zichzelf niet als een 'klant dossier').
In Lumeo kan je huishoudens aanmaken, en aan deze huishoudens kan je gebruikers toevoegen. Daar zijn verschillende opties voor die we je hier uitleggen.
Onder Huishoudens in het menu bovenin vind je alles wat we hier beschrijven. Als je een nieuw huishouden gaat aanmaken dan zie je 3 opties waar je uit kan kiezen:
Om te leren hoe de 3 verschillende opties werken kan je de documentatie lezen of dit filmpje bekijken:
1. Account met uitnodiging
Er gaat een email naar de persoon om een account aan te maken in Lumeo. Deze persoon kan dan meteen in het klant-dashboard en zelf data gaan invoeren.
Partner
Je kan optioneel een partner uitnodigen en kiezen of deze partner een account krijgt.
Goed om te weten: als iemand de uitnodiging accepteert dan ontvang jij een mailtje dat er een nieuwe huishouden is aangemaakt.
2. Account zonder uitnodiging
Er wordt een account aangemaakt, maar er wordt nog geen uitnodiging gestuurd. Dit gebruik je als je de klant wil toevoegen aan Lumeo en alvast data wil invoeren voor de klant zodat het klant-dashboard al (deels) ingevuld is op het moment dat de klant later een account aanmaakt. Met deze opties kan je dus later de uitnodiging alsnog versturen.
Partner
Je kan optioneel een partner uitnodigen en kiezen of deze partner een account krijgt.
Maak je gebruik van optie 1 of 2 en wil je voordat de persoon een account aanmaakt al data toevoegen? Dan moet je de geboortedatum van de klant invoeren. Dit is omdat we deze nodig hebben voor allerlei berekeningen (bv AOW datum bepalen).
3. Prospect
Dit gebruik je om een potentiële klant aan te maken. De reden om dit al meteen in Lumeo te doen is omdat je dan de eerste meeting al via Lumeo kan doen. Daarmee heb je direct de (automatisch gemaakte) samenvatting van het allereerste gesprek al in dit huishouden staan.
Heel erg handig en het scheelt veel werk als deze persoon besluit klant te worden!
Als deze prospect besluit klant te worden, dan kan je de prospect gemakkelijk omzetten naar een account met of zonder uitnodiging (optie 1 of 2 hierboven).
Partner
Je kan optioneel een partner toevoegen.
Goed om te weten: als een potentiële klant boekt via een afspraak-template dan wordt deze ook automatisch als prospect aangemaakt.
De beste workflow voor mijn kantoor
Hoe je klanten wil aanmaken en uitnodigen is voor elk kantoor anders. Kies dus zelf hoe je dit voor je klanten wil doen. Hieronder wat meer uitleg over hoe je dit kan aanpakken:
- Sommigen kiezen voor hun klanten voor account met uitnodiging (optie 1), omdat ze graag hun klanten zelf willen laten beginnen met het invoeren van hun data.
- Sommigen kiezen voor account zonder uitnodiging (optie 2). Ze vullen dan eerst de data van hun klanten in. Zodra de klant inlogt staat alles al meteen ingevuld klaar. Een hele mooie ervaring voor klant, wel wat meer werk voor de adviseur.
Volgende stappen
Je bent nu al heel ver met het instellen van Lumeo. De beste volgende stap is om je agenda te koppelen. Hieronder zie je 'Gerelateerde artikelen' en daarin staat oa 'Meetings introductie'. Daar kan je alles lezen over je agenda koppelen, hoe meetings werken in Lumeo, en hoe je gemakkelijk klanten een meeting kan laten inplannen via een afspraak-template.