Huishoudens splitsen (bijvoorbeeld bij een echtscheiding)
Met Huishouden splitsen kun je een huishouden met twee personen uit elkaar halen. Dit gebruik je bijvoorbeeld bij een scheiding of een andere reden wanneer klanten niet langer samen in één huishouden zitten.
De actie is alleen beschikbaar voor adviseurs, klanten kunnen dit niet zelf doen.
Demo
Bekijk een filmpje om te zien hoe splitsen werkt, hoe het resultaat eruit komt te zien, en wat belangrijk is om na het splitsen te checken.
Zo start je een splitsing
- Ga naar het huishouden van de klant
- Klik op de drie streepjes
- Kies voor Dit huishouden splitsen
- Doorloop de stappen
Belangrijk: lees eerst hieronder alle details die komen kijken bij het splitsen van een huishouden.
Welke keuzes heb je?
1) Gebruiker verplaatsen naar een kopie van dit huishouden
Kies deze optie als je wilt doorwerken met een vergelijkbare startsituatie. Er wordt een nieuw huishouden gemaakt en de gekozen persoon wordt daarin geplaatst. Het email adres en wachtwoord zal niet veranderen.
Kinderen en huisdieren worden automatisch mee gekopieerd naar het nieuwe huishouden. Het oorspronkelijke huishouden blijft ook bestaan.
2) Gebruiker verplaatsen naar een nieuw leeg huishouden
Kies deze optie als je een schone start wilt. Er wordt automatisch een nieuw, leeg huishouden gemaakt met alleen de gekozen persoon.
3) Gebruiker verwijderen uit dit huishouden
Kies deze optie als je alleen de koppeling met het huidige huishouden wilt beëindigen. De persoon verdwijnt uit dit huishouden, maar gegevens blijven wel bestaan.
Gebruik dit als de persoon niet in een nieuw huishouden verder hoeft binnen jullie kantoor.
Belangrijk: een huishouden splitsen kan NIET ongedaan gemaakt worden.
Extra keuzes bij kopiëren
Bij kopiëren kun je aangeven welke onderdelen je wilt meenemen:
- Financiële gegevens
- To-do's
- Meetings
- Documenten
- Financiële planning
- Vragenlijsten
Zo bepaal je per situatie hoeveel van het bestaande dossier wordt overgenomen.
Burgerlijke staat updaten
In stap 2 kan je ervoor kiezen om de burgerlijke staat de updaten. Kies je ervoor een gebruiker naar een nieuw huishouden te verplaatsen, dan kan je de oude én nieuwe burgerlijke staat ook naar het nieuwe huishouden kopiëren zodat de historie goed bewaard blijft.
Uitnodigingen naar gebruikers zonder account
Één van de gebruikers heeft misschien nog geen account voor Lumeo. Dit komt doordat deze gebruiker misschien bij het aanmaken was gezet op 'Partner' en dan 'zonder account'.
In stap 2 van het splitsen kan je kiezen deze te versturen, of je kan dat na het splitsen ook nog altijd doen.
Wil je eerst de data van het nieuwe huishouden opschonen na het splitsen? Kies er dan voor om geen uitnodigingen te sturen tijdens het splitsen maar dat later, na het opschonen van de data, pas te doen.
Handmatige vervolgstappen (belangrijk)
Het is verstandig om direct na het splitsen het huishouden even helemaal na te lopen qua financiële data. Check elke categorie, hier staat aangegeven als er items zijn die nu niet meer aan een persoon gekoppeld zijn.
Belangrijk om te weten: het inkomen en pensioen zal er nu waarschijnlijk anders uit zien qua berekening en netto bedrag. Dit omdat deze niet meer gekoppeld zijn aan een persoon, er dus geen AOW-datum is, en daarmee een aantal berekeningen niet kunnen worden gedaan.
Historie
Als je gaat naar het tabblad 'Huishouden' binnen een huishouden en je scrollt helemaal naar beneden, dan zie je daar een link naar het gesplitste huishouden waar dit huishouden uit vandaan is gekomen. Zo heb je de splitsings historie altijd nog. Dit is alleen zichtbaar voor de adviseur, niet voor de klant.