Notities bij een huishouden
Bij elk huishouden kun je notities kwijt die alleen voor adviseurs bedoeld zijn. Denk aan de aanleiding voor een afspraak, een aandachtspunt voor de volgende keer, of context die je collega moet weten als die het dossier overneemt.
Uiteraard zijn deze notities nooit zichtbaar voor de klant.
Notities openen
Open het menu met de drie streepjes rechtsboven bij een huishouden en kies Notities. Dit menu staat op elk tabblad van het huishouden, dus je kunt vanaf elke pagina in het huishouden bij je aantekeningen.
Staat er een getal achter Notities, dan zijn er al notities voor dit huishouden.
Notities toevoegen en bewerken
Na het openen van de notities kan je onderin het paneel klikken op Notitie toevoegen.
Onder elke notitie staat wie hem heeft toegevoegd en wanneer. Is een notitie later aangepast, dan staat daar ook wie dat heeft gedaan.
Elke adviseur binnen het kantoor kan notities van collega's bewerken en verwijderen, niet alleen de adviseur die de notitie heeft geschreven. Zo blijft een dossier ook werkbaar als een collega het overneemt.
Verwijderen vraagt om een bevestiging. Een verwijderde notitie kun je niet terughalen.
Notities en een huishouden splitsen
Als je een huishouden splitst, gaan de notities niet mee naar het nieuwe huishouden. Ze blijven bij het oorspronkelijke huishouden staan.
De reden hiervoor is dat notities meestal gaan over de samenstelling zoals die was. In het dossier van degene die vertrekt kloppen ze vaak niet meer, en soms gaan ze juist over de partner die achterblijft.