Gekoppelde adviseur updaten
Met Adviseur wijzigen koppel je een huishouden aan een andere adviseur binnen je kantoor. Dit gebruik je bijvoorbeeld als een collega een dossier overneemt.
Deze optie is alleen beschikbaar als er meerdere adviseurs accounts in jouw kantoor aanwezig zijn. Bij kantoren met één adviseur blijft deze optie verborgen.
Zo wijzig je de adviseur
- Ga naar het huishouden van de klant.
- Klik rechtsboven op het menu en kies Adviseur wijzigen.
- Klik op "Opslaan".
Wat verandert er?
De nieuwe adviseur wordt vanaf dat moment de contactpersoon voor het huishouden. Concreet betekent dit:
- Herinneringen voor naderende deadlines van to-do's gaan uit namens de nieuwe adviseur.
- Meldingen rond het huishouden, bijvoorbeeld wanneer een klant een vragenlijst invult, komen bij de nieuwe adviseur terecht.
- Voor de klant wordt de nieuwe adviseur getoond als aanspreekpunt.
- Het huishouden verschuift naar de huishoudenlijst van de nieuwe adviseur.
De historie blijft staan. Wie eerder gegevens, taken of meetings heeft aangemaakt verandert niet.
Toegang binnen jouw kantoor
Alle adviseurs van hetzelfde kantoor kunnen een huishouden blijven bekijken en bewerken. De koppeling bepaalt vooral van wie het huishouden is in lijsten en zoekresultaten, en wie de meldingen ontvangt. Het beperkt niet wie toegang heeft.
Meetings blijven bij de oorspronkelijke adviseur
Bestaande en geplande meetings blijven gekoppeld aan de adviseur die ze heeft aangemaakt. Ook de herinneringen voor die meetings blijven naar die adviseur gaan.
Wil je een meeting bij de nieuwe adviseur laten plaatsvinden? Annuleer de meeting en plan een nieuwe in namens de nieuwe adviseur.