Meetings introductie
Het gesprek met de klant is de kern van financieel advies. We hebben hier meerdere functionaliteiten voor, zoals het koppelen van je agenda, afspraak-templates zodat klanten gemakkelijk met jou een afspraak kunnen plannen, vragenlijsten en automatische meeting samenvattingen met AI.
Om te beginnen is het belangrijk om te kiezen hoe je meetings gaat gebruiken in Lumeo: met of zonder gekoppelde agenda.
Met gekoppelde agenda (aanbevolen)
Je koppelt je Microsoft 365 of Google agenda.
- Afspraken worden automatisch gesynchroniseerd tussen Lumeo en jouw agenda
- Als je een meeting aanmaakt in Lumeo dan ontvangen deelenemers agenda-uitnodigingen vanuit jouw agenda
- Je kan klanten gemakkelijk meetings laten plannen via een afspraak-link, welke rekening houdt met jouw beschikbaarheid
Zonder gekoppelde agenda
Je beheert afspraken volledig in Lumeo. Deelnemers ontvangen e-mailuitnodigingen vanuit Lumeo met een ICS-bestand om de afspraak aan hun eigen agenda toe te voegen.
Zoals je ziet is het sterk aan te raden om je agenda te koppelen. Op deze manier kan een klant gemakkelijk een meeting met je plannen via een link, zonder heen-en-weer gemaild of geapp. Maar wil je hier geen gebruik van maken, dan kan je het volledige meeting proces ook via Lumeo laten lopen.