Meeting samenvattingen met AI
Deze functionaliteit is volledig gebouwd voor de context van financieel advies. Je zult zien dat de samenvatting structuur en inhoud heeft die voor jou als adviseur en voor de klant heel relevant is.
Na een videogesprek of een audio opname van een fysieke afspraak wordt de meeting automatisch samengevat door AI. Dit is hoe het werkt:
- De samenvatting is een paar minuten na het beëindigen van de meeting beschikbaar
- Je krijgt een e-mail als de samenvatting klaar is
- Dit systeem is volledige geoptimaliseerd voor de context van financieel advies, en het syteem weet de namen van het huishouden. Op deze manier wordt een hoge kwaliteit samenvatting gegenereerd die specifiek voor financieel advies en het huishouden goed werkt.
- Mocht de samenvatting niet verschijnen, dan kan je op de knop ‘Genereer samenvatting’ klikken. Deze vind je onderaan in het meeting details scherm als je bij een meeting op ‘Details’ klikt.
- Heb je feedback over de samenvatting? Dat horen we altijd graag! Stuur je feedback naar info@lumeo.nl.
Hoe zie je of een meeting samenvatting klaar is?
In het blok van de meeting zie je 'Samenvatting'. Klik hierop om direct naar de samenvatting te gaan. Ook als je op 'Details' klikt dan zie bovenin staan dat de samenvatting gegenereerd is.
Samenvatting bewerken, opslaan en delen met de klant
- Zodra de samenvatting klaar is, is deze alleen beschikbaar voor jou als adviseur, nog niet voor de klant
- De samenvatting kan je bewerken en opslaan
- Daarna kan je kiezen of je deze samenvatting deelt met de klant. Je kan ook kiezen om de klant een mail over te sturen. De klant ziet dan de samenvatting in het klant-dashboard
Meeting samenvatting vertalen
Je kan meeting samenvattingen naar het Engels en weer terug naar het Nederlands vertalen. Klik op het menu (knop met drie streepjes boven de samenvatting) en kies voor de vertaal optie.
Zorg dat je de pagina niet sluit terwijl het vertalen bezig is. Dit duurt zo'n 10 tot 60 seconden.
Vragenlijsten met antwoorden
Als de meeting was geboekt via een afspraak-template met een vragenlijst, dan worden de vragen + antwoorden automatisch meegenomen in de samenvatting.