Meetings met gekoppelde agenda

In het kort

• Tweezijdige sync met je externe agenda
• Agenda-uitnodigingen naar deelnemers worden verstuurd vanaf je eigen agenda
• Klanten en prospects kunnen zelf een meeting met je plannen:
  • Via een afspraak link
  • Klanten via een knop op hun klant-dashboard
  • Je kan klanten ook los een afspraak link sturen
  • Je kan optioneel een vragenlijst aan de afspraak link koppelen zodat klanten bij het boeken van een meeting meeting een vragenlijst invullen

Hoe werkt synchronisatie?

• Afspraken aanmaken doe je altijd in Lumeo (niet in je gekoppelde agenda)
• Gemaakte afspraken verschijnen automatisch in je agenda
• Na het aanmaken van een afspraak kan je deze wijzigen in Lumeo of in je eigen agenda. Alles blijft gesynchroniseerd.
• Deelnemers ontvangen agenda-uitnodigingen via je eigen agenda
• Verwijder je een afspraak in je externe agenda dan wordt deze ook verwijdert in Lumeo, en andersom

Afspraak-templates

Nu je agenda is gekoppeld kan je gemakkelijk een klant of prospect een meeting met je laten boeken via afspraak-templates. Hierbij wordt rekening gehouden met jouw beschikbaarheid op basis van je gekoppelde agenda.

Hoe werkt beschikbaarheid

Alle items die je in je agenda hebt staan worden beschouwd als 'bezet'. In sommige agenda's kan je een afspraak zetten maar dan aangeven dat je wel beschikbaar bent. Gezien dit problemen kan opleveren met logica in verschillende agenda's hebben we gekozen voor simpele logica en alle afspraken in je agenda als bezet te beschouwen.

Meetings in het klant-dashboard

Klanten zien meetings ook in hun dashboard zodat ze ook alles netjes bij elkaar hebben. Uiteraard kunnen klanten meetings niet bewerken in hun dashboard.

Herverbinden

Het kan ooit gebeuren dat de koppeling verloopt. Je krijgt dan een melding via e-mail, en je ziet een duidelijke melding bovenin je adviseurs-dashboard, om opnieuw te verbinden. Dit is een kwestie van even opnieuw je account koppelen koppelen.