Documenten uploaden en ai-samenvattingen

In Lumeo is het Documenten stuk niet alleen maar een lijst met geuploade bestanden. Je kan hier overzicht creëeren dmv bestanden te koppelen aan financiële informatie, en je kan gemakkelijk AI gegevens uit bestanden laten halen.

Bekijk een overzicht van Documenten, en gerelateerd een stukje Gegevens uit Bestanden, in onderstaand filmpje:

Informatie bij het document toevoegen

Als je één of meerdere documenten uploadt dan kan je deze koppelen aan informatie:

• Selecteer een fiscaal jaar
• Selecteer één van de bestaande categorieën van financiële data
• Kies je voor een categorie van financiële data, bijvoorbeeld "Woning", dan komt er een stap 2 te staan waarin je het item selecteert van deze categorie, bijvoorbeeld welke hypotheek van deze woning
• Kies je niet voor een categorie van financiële data, dan kan je ook kiezen om het document te koppelen aan
  • Alleen een bedrijf
  • Alleen een persoon

Document samenvattingen met AI

Als je een document upload dan wordt er automatisch een samenvatting gemaakt. Klik op het icoontje (zie screenshot hieronder) om de samenvatting te openen.

Belangrijk om te weten:

• Het kan een paar minuutjes duren voordat de samenvatting klaar is
• Van hele korte documenten wordt geen samenvatting gemaakt
• Bestandstypes waarvan samenvattingen worden gemaakt: PDF, Plaatjes, Word, Excel, Powerpoint

Gegevens uit bestanden halen

Nadat documenten zijn geupload, door jou of door de klant, kan je vanaf dit document Gegevens uit Bestanden starten. Klik op de vinkjes en vervolgens op de knop Gegevens uit Bestanden bovenin. Wil je meer lezen over deze functionaliteit die met AI informatie uit bestanden haalt, lees dan dit artikel.