Documenten uploaden en ai-samenvattingen

Informatie bij het document toevoegen

Als je een document uploadt dan kan je deze koppelen aan informatie:

• Selecteer één van de bestaande categorieën van financiële data
• Kies je voor een categorie van financiële data, bijvoorbeeld "Woning", dan komt er een stap 2 te staan waarin je het item selecteert van deze categorie, bijvoorbeeld welke hypotheek van deze woning
• Kies je niet voor een categorie van financiële data, dan kan je ook kiezen om het document te koppelen aan
  • Alleen een bedrijf
  • Alleen een persoon
• Ook kan je het document optioneel koppelen aan een fiscaal jaar

Document samenvattingen met AI

Als je een document upload dan wordt er automatisch een samenvatting gemaakt. Klik op het icoontje (zie screenshot hieronder) om de samenvatting te openen.

Belangrijk om te weten:

• Het kan een paar minuutjes duren voordat de samenvatting klaar is
• Van hele korte documenten wordt geen samenvatting gemaakt
• Bestandstypes waarvan samenvattingen worden gemaakt: PDF, Plaatjes, Word, Excel, Powerpoint