Adviseurs accounts en ondersteunde rol accounts
In Lumeo kan je voor jouw kantoor twee type accounts aanmaken: een adviseurs account en een ondersteunende rol account.
Het verschil is dat een ondersteunende rol niet gekoppeld kan worden aan huishoudens en functionaliteit die daar aan verbonden is.
Het verschil tussen de twee accounts
Adviseurs account
- Kan gekoppeld worden aan huishoudens
- Toegang tot alle functionaliteit in Lumeo
Ondersteunende rol account
Geen toegang tot:
- Abonnement van het kantoor zien/beheren
- Kan niet een eigen agenda koppelen, beschikbaarheid instellen, afspraak-templates aanmaken, de organisator zijn van meetings
Wel toegang tot:
- Kantoor instellingen (naam, logo, adres)
- Adviseurs en andere ondersteunende rollen toevoegen
- Huishoudens aanmaken en gebruikers uitnodigen
- Financiële data invoeren en bewerken voor huishoudens
- Documenten uploaden voor huishoudens
- Planning bekijken, maken en bewerken voor huishoudens
- Vragenlijsten aanmaken voor het kantoor
- To-do templates aanmaken voor het kantoor
- Meetings inplannen, bewerken en annuleren voor andere adviseurs
- Voor de klant ziet dit eruit alsof de adviseur zelf de meeting heeft gepland (uitnodiging komt vanuit de adviseur, niet vanuit de ondersteunende rol)
Wat ziet de klant?
Bij financiële data, documenten en andere acties verschijnt het label "Voornaam (ondersteunend)" zodat altijd duidelijk is wie wat heeft gedaan. Bij meetings zie je altijd de naam van de gekoppelde adviseur.
Rol wijzigen
Ga naar je profielfoto rechtsboven -> Adviseurs. Hier kan je per account de rol wijzigen van en naar ondersteunende rol.