De eerste stappen in Lumeo
Leuk dat je Lumeo gaat gebruiken! Dit zijn de eerste dingen die je doet als je Lumeo gaat instellen.
💡 Als je een vraag hebt kan je ons altijd bereiken op support@lumeo.nl
1. De todo's op je adviseurs-dashboard
Op je dashboard staan een aantal todo’s klaar, zoals bijvoorbeeld je profiel foto en het logo van je kantoor toevoegen.
Doe deze todo’s eerst voordat je de eerste klant uitnodigt, dan ziet het klant-dashboard er meteen professioneel uit als de eerste klant inlogt.
2. Tweestapsverificatie instellen
Dit is optioneel, maar wel sterk aan te raden ivm de beveiliging van je account. Je stelt tweestapsverificatie gemakkelijk in als je op je profiel klikt rechts bovenin en dan gaat naar "Profiel".
Je leest de documentatie over tweestapsverificatie hier.
3. Lumeo zelf doorlopen als klant
Ga je een huishouden voor jezelf aanmaken om even de klant kan te zien? Dat kan zeker, maar let op dat je niet in dezelfde browser ingelogd kan zijn als adviseur en als klant tegelijk.
Gebruik voor klant inlog dan de incognito modus of een andere browser.
Als je de e-mail met account aanmaken krijgt ‘als klant’, kopieer dan even die link en plak deze in een andere browser of een incognito venster van je browser. Als je op de knopt klikt dan opent hij hem namelijk direct in je standaard browser en daar ben je waarschijnlijk al ingelogd als adviseur.
4. Adviseurs uitnodigen (optioneel)
Klik op de naam of het logo van je advieskantoor rechts bovenin, en ga naar Adviseurs, en klik vervolgens op Uitnodigen.
