Vragenlijst versturen naar een huishouden
Naast dat je een vragenlijst kan koppelen aan een afspraak-template, kan je deze ook los versturen naar een bestaand huishouden.
Je kunt hierbij kiezen:
- Of je de klant meteen een e-mail wil sturen dat er een vragenlijst klaar staat (optioneel met een eigen bericht erbij)
- Of je zelf een e-mail wil ontvangen wanneer een vragenlijst is ingevuld
Let op: je kan alleen een e-mail sturen als gebruikers een account hebben om in te loggen. Maar hebben ze dat nog niet (nog niet uitgenodigd), dan kan je alsnog een vragenlijst koppelen zodat deze alvast klaar staat zodra je de gebruiker later nog uitnodigt.
Klanten kunnen een vragenlijst opslaan als concept
Klanten kunnen vragenlijsten opslaan als concept, zodat ze later kunnen terugkomen bij hun antwoorden en een lange vragenlijst niet in één keer hoeven in te vullen.
Zolang het een concept is, is de vragenlijst nog niet beschikbaar voor jou als adviseur. Pas wanneer deze is ingediend door de klant kan je de antwoorden bekijken.
