Vragenlijsten aanmaken en bewerken
Met vragenlijsten verzamel je gestructureerd informatie van klanten. Het is een mooie manier om al voor een gesprek de belangrijkste informatie te verzamelen.
Hieronder een voorbeeld van hoe een vragenlijst eruit ziet als je deze hebt aangemaakt:
Een nieuwe vragenlijst aanmaken
Klik op de naam of het logo van je kantoor in het menu rechtsbovenin. Ga naar Vragenlijsten en klik op Nieuwe vragenlijst.
Vragenlijsten maak je aan op kantoor niveau. Een aangemaakte vragenlijst kan dus gebruikt worden door alle adviseurs in je kantoor.
Vervolgens ga je een vragenlijst aanmaken:
Basisgegevens
- Titel: Wordt getoond aan de klant (bijv. "Intake vragen" of "Voorbereiding gesprek")
- Beschrijving: Optioneel. Extra toelichting voor de klant.
Vragen toevoegen
Voeg één of meerdere vragen toe. Per vraag stel je in:
- Type: Kies het juiste vraagtype (zie overzicht)
- Vraag: De vraag die je stelt
- Verplicht: Moet de klant deze vraag beantwoorden?
Er zijn verschillende type vragen beschikbaar:
| Type | Gebruik |
|---|---|
| Kort tekstveld | Korte antwoorden (naam, plaats, etc.) |
| Lang tekstveld | Uitgebreidere en langere antwoorden |
| Geldbedrag | Bedragen in euro's |
| Enkele keuze | Eén optie kiezen uit meerdere |
| Meerdere keuzes | Meerdere opties tegelijk selecteren |
Bij enkele keuze en meerdere keuzes kun je een "Anders" optie aanzetten. Klanten kunnen dan zelf iets invullen als geen van de opties op hen van toepassing is.
Volgorde aanpassen
Dit kan je doen door de vragen naar de juiste positie te slepen: klik en houd vast met je muis links van de vraag op de puntjes.
Bewerken en verwijderen
- Bewerken: Je kunt vragenlijsten altijd aanpassen. Eerder ingevulde vragen en antwoorden blijven ongewijzigd bewaard.
- Verwijderen: Alleen mogelijk als de vragenlijst niet aan een afspraak-template is gekoppeld. Eerdere vragen en antwoorden die al ingevuld zijn blijven ook na het verwijderen van een vragenlijst beschikbaar.
Historische data blijft altijd bewaard
- Als een klant een vragenlijst heeft ingevuld dan blijven de vragen + antwoorden beschikbaar, ook na wijzigingen aan de vragenlijst
- Bij verwijderen van een vragenlijst blijven ook de vragen + antwoorden van ingevuld vragenlijsten behouden
- Je dus ziet altijd de vraag zoals die was op het moment van invullen
Tips voor een goede vragenlijst
- Houd vragenlijsten kort en relevant
- Stel alleen vragen die je echt nodig hebt voor de voorbereiding
- Gebruik duidelijke, eenvoudige taal