Basis functionaliteiten financiële planning
Hieronder zie je een aantal functionaliteiten die je in meerdere grafieken en instellingen terug ziet komen. Deze zijn belangrijk om goed door te nemen, want ze zorgen voor veel flexibiliteit en gemakkelijk werken met de planning.
Data updaten tijdens het plannen
Tijdens een gesprek is er altijd wel eens een "oh wacht even, dat cijfer klopt niet". Bijvoorbeeld als iemand vlak voor het gesprek een loonsverhoging heeft gehad.
Onder de grafiek zie je welke items er in deze grafiek worden gebruikt. Je kunt daar op de drie puntjes klikken (•••), de details van het item openen, en deze updaten. De grafiek update dan meteen.
Hiermee update je echt de data in het klant dossier, dus niet alleen voor de planning.
We zijn momenteel bezig met functionaliteit om ook items alleen voor een planning scenario toe te voegen die vervolgens niet in het klant dossier belanden. Hiermee kun je bijvoorbeeld ook geadviseerde producten en/of mutaties invoeren die onderdeel zijn van je advies.
Items niet meenemen in de planning
Klik op het oogje om een item weg te laten uit de planning. Dit item wordt niet meer meegenomen in berekeningen, grafieken, etc. Het is alsof het item nooit was ingevoerd.
Handig om even snel situaties te zien als:
- "wat als we deze spaarpot niet hadden" (impact vermogensopbouw of tekort opvangen)
- "wat als deze lijfrente rekening er niet was" (impact op netto pensioen)
- "wat als we deze hypotheek niet hadden" (impact op vrij besteedbaar vermogen)
- Etc
