Planning notities
Bij elk planningsscenario kun je notities kwijt die alleen voor adviseurs bedoeld zijn. Denk aan de aanleiding voor een aanname, een afspraak uit een gesprek, of een aandachtspunt voor de volgende keer.
Goed om te weten: notities zijn nooit zichtbaar voor de klant. Ook niet als je het scenario deelt met het huishouden.
Notities openen
Open het menu met de drie streepjes bij een scenario en kies Notities.
Staat er een getal achter Notities, dan zijn er al notities voor dit scenario. Zo zie je in één oogopslag of er iets vastligt zonder dat je het paneel hoeft te openen.
Notities toevoegen, bewerken en verwijderen
Klik onderin het paneel op Notitie toevoegen.
Onder elke notitie staat wie hem heeft toegevoegd en wanneer. Is een notitie later aangepast, dan staat daar ook wie dat heeft gedaan.
Elke adviseur binnen het kantoor kan notities van collega's bewerken en verwijderen, niet alleen de adviseur die de notitie heeft geschreven. Zo blijft een dossier ook werkbaar als een collega het overneemt.
Verwijderen vraagt om een bevestiging. Een verwijderde notitie kun je niet terughalen.
Notities en een scenario kopiëren
Als je een scenario kopieert, worden de notities niet mee gekopieerd. Ze blijven bij het oorspronkelijke scenario staan. Heeft het scenario notities, dan krijg je hier bij het kopiëren een melding over.
De reden hiervoor is dat notities meestal gaan over de keuzes in dat specifieke scenario. In een kopie, waarin je juist andere aannames gaat testen, kloppen ze vaak niet meer.